Quan hệ đối tác 100 tỷ đô la giữa NVIDIA và OpenAI, được công bố hôm thứ Hai, đại diện cho hiện tại-đại diện mới nhất đang định hình lại cảnh quan cơ sở hạ tầng AI. Thỏa thuận bao gồm các cổ phiếu không bỏ phiếu gắn liền với các giao dịch mua chip lớn và đủ sức mạnh tính toán cho hơn 5 triệu hộ gia đình Hoa Kỳ, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người chơi mạnh nhất của AI.
Trong khi đó, Google Cloud đang đặt cược hoàn toàn khác. Trong khi các cầu thủ lớn nhất của ngành công nghiệp xi măng liên quan đến sự hợp tác ngày càng nhẹ nhàng hơn, Google Cloud là địa ngục trong việc nắm bắt thế hệ tiếp theo của các công ty AI trước khi họ trở nên quá lớn đối với tòa án.
Francis Desouza, COO của nó, đã chứng kiến cuộc cách mạng AI từ nhiều điểm thuận lợi. Là cựu Giám đốc điều hành của Genomics khổng lồ Illumina, ông đã xem máy học biến đổi thuốc khám phá. Là đồng sáng lập của một công ty khởi nghiệp AI hai tuổi, Synth Labs, anh đã vật lộn với những thách thức an toàn của các mô hình ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ, khi đã tham gia C-Suite tại Google Cloud vào tháng 1, anh ấy đang dàn dựng một cuộc cá cược lớn trên làn sóng thứ hai của AI.
Đó là một câu chuyện mà Desouza thích kể về số lượng. Trong một cuộc trò chuyện với biên tập viên này, anh ấy lưu ý nhiều lần rằng chín trong số 10 phòng thí nghiệm AI hàng đầu sử dụng cơ sở hạ tầng của Google. Ông cũng nói rằng gần như tất cả các kỳ lân AI thế hệ chạy trên Google Cloud, rằng 60% tất cả các công ty khởi nghiệp Gen AI trên toàn thế giới đã chọn Google làm nhà cung cấp đám mây của họ và công ty đã tăng 58 tỷ đô la cam kết doanh thu mới trong hai năm tới, đại diện cho tỷ lệ chạy hàng năm hơn gấp đôi.
Khi được hỏi bao nhiêu phần trăm doanh thu của Google Cloud đến từ các công ty AI, thay vào đó, anh ấy cung cấp rằng AI AI đang thiết lập lại thị trường đám mây và Google Cloud đang dẫn đầu, đặc biệt là với các công ty khởi nghiệp.
Thỏa thuận NVIDIA-OPENAI minh họa quy mô của cơ sở hạ tầng AI càn quét. Khoản đầu tư Openai trị giá 1 tỷ đô la ban đầu của Microsoft đã tăng lên gần 14 tỷ đô la. Amazon theo sau với 8 tỷ đô la đầu tư nhân loại, đảm bảo các tùy chỉnh phần cứng sâu, về cơ bản điều chỉnh việc đào tạo AI để hoạt động tốt hơn với cơ sở hạ tầng của Amazon. Oracle cũng đã nổi lên như một người chiến thắng bất ngờ, cũng đã đạt được thỏa thuận đám mây trị giá 30 tỷ đô la với Openai và sau đó đảm bảo một cam kết 300 tỷ đô la trong năm năm bắt đầu từ năm 2027.
Ngay cả Meta, mặc dù xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình, đã ký một thỏa thuận trị giá 10 tỷ đô la với Google Cloud trong khi lên kế hoạch cho chi tiêu cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ trị giá 600 tỷ đô la cho đến năm 2028.
Sự kiện TechCrunch
San Francisco
|
27-29 tháng 10 năm 2025
Những thỏa thuận khổng lồ này có vẻ đe dọa Google, với các quan hệ đối tác rằng các công ty như Openai và Nvidia dường như đang gắn kết nơi khác. Trên thực tế, nó trông rất giống Google đang bị cắt ra khỏi một số giao dịch điên cuồng.
Nhưng người khổng lồ của công ty không chính xác ngồi trên tay. Thay vào đó, Google Cloud đang ký hợp đồng với các công ty nhỏ hơn như đáng yêu và Windsurf – cái mà Desouza gọi là thế hệ tiếp theo của các công ty sắp tới – với tư cách là đối tác điện toán chính của Hồi giáo mà không có các khoản đầu tư trả trước lớn.
Cách tiếp cận phản ánh cả cơ hội và sự cần thiết. Trong một thị trường nơi các công ty có thể đi từ việc trở thành một công ty khởi nghiệp đến một công ty trị giá hàng tỷ đô la trong một khoảng thời gian rất ngắn, như Desouza nói, bắt giữ kỳ lân trong tương lai trước khi họ trưởng thành có thể chứng minh có giá trị hơn so với chiến đấu với những người khổng lồ ngày nay.
Chiến lược này vượt ra ngoài việc mua lại khách hàng đơn giản. Google cung cấp cho các công ty khởi nghiệp AI 350.000 đô la tín dụng đám mây, truy cập vào các nhóm kỹ thuật và hỗ trợ thị trường thông qua thị trường của nó. Google Cloud cũng cung cấp những gì Desouza mô tả như là một ngăn xếp AI AI không thỏa hiệp – từ chip đến các mô hình đến các ứng dụng – với một ethos mở ethos, cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn ở mỗi lớp.
Các công ty của các công ty yêu thích thực tế là họ có thể truy cập vào ngăn xếp AI của chúng tôi, họ có thể truy cập vào các nhóm của chúng tôi để hiểu các công nghệ của chúng tôi sẽ đi đâu, theo ông Des Desouza trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Họ cũng thích rằng họ đang có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng lớp Google lớp doanh nghiệp.
Lối chơi cơ sở hạ tầng của Google thậm chí còn tham vọng hơn gần đây, với việc báo cáo tiết lộ điều động hậu trường của công ty để mở rộng kinh doanh chip AI tùy chỉnh của mình. Theo thông tin, lần đầu tiên Google đã thực hiện các giao dịch để đặt các đơn vị xử lý tenxơ (TPU) vào các trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây khác, bao gồm một thỏa thuận với Fluidstack có trụ sở tại London bao gồm tới 3,2 tỷ đô la hỗ trợ tài chính cho một cơ sở ở New York.
Cạnh tranh trực tiếp với các công ty AI trong khi đồng thời cung cấp cho họ cơ sở hạ tầng yêu cầu – hãy gọi nó – Finesse. Google Cloud cung cấp các chip TPU cho Openai và lưu trữ mô hình Claude của Anthropic thông qua nền tảng AI đỉnh của nó, ngay cả khi các mô hình Gemini của riêng nó cạnh tranh đối đầu với cả hai. .
Nhưng nếu Google đang cố gắng trở thành Thụy Sĩ trong khi thúc đẩy chương trình nghị sự của chính mình, thì nó đã có rất nhiều thực hành. Cách tiếp cận có nguồn gốc từ các đóng góp nguồn mở của Google, từ Kubernetes đến sự chú ý của nền tảng là tất cả những gì bạn cần giấy cho phép kiến trúc máy biến áp dựa trên AI hiện đại nhất. Gần đây, Google đã xuất bản một giao thức nguồn mở có tên là Tác nhân Tác nhân (A2A) để giao tiếp liên đại lý trong nỗ lực chứng minh cam kết tiếp tục mở ngay cả trong các lĩnh vực cạnh tranh.
Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn rõ ràng trong nhiều năm qua để mở ở mỗi lớp của ngăn xếp và chúng tôi biết rằng điều này có nghĩa là các công ty hoàn toàn có thể lấy công nghệ của chúng tôi và sử dụng nó để xây dựng một đối thủ cạnh tranh ở lớp tiếp theo, ông Des Desouza thừa nhận. “Điều đó đã xảy ra trong nhiều thập kỷ. Đó là điều chúng tôi vẫn ổn.”
Sự tán tỉnh của các công ty khởi nghiệp của Google Cloud đến vào một thời điểm đặc biệt thú vị. Chỉ trong tháng này, Thẩm phán Liên bang Amit Mehta đã đưa ra một phán quyết sắc thái trong vụ án độc quyền tìm kiếm năm năm của chính phủ, cố gắng kiềm chế sự thống trị của Google mà không cản trở tham vọng AI của mình.
Trong khi Google tránh các hình phạt đề xuất nghiêm trọng nhất của Bộ Tư pháp, bao gồm cả việc thoái vốn bắt buộc của trình duyệt chrome, phán quyết đã nhấn mạnh những lo ngại về quy định về công ty tận dụng sự độc quyền tìm kiếm của mình để thống trị AI. Các nhà phê bình lo lắng, có thể hiểu được rằng dữ liệu tìm kiếm khổng lồ của Google mang lại lợi thế không công bằng trong việc phát triển các hệ thống AI và công ty có thể triển khai các chiến thuật độc quyền tương tự bảo đảm sự thống trị tìm kiếm của nó.
Trong cuộc trò chuyện, Desouza tập trung vào kết quả tích cực hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội hiểu cơ bản một số bệnh chính mà ngày nay chúng ta không hiểu rõ về, ví dụ, Des Desouza nói, phác thảo một tầm nhìn mà Google Cloud giúp nghiên cứu sức mạnh về công nghệ Alzheimer, Parkinson và Climate. Chúng tôi muốn làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi đang tiên phong cho các công nghệ sẽ cho phép công việc đó.
Các nhà phê bình có thể không dễ dàng bị làm dịu. Bằng cách định vị mình là một nền tảng mở trao quyền thay vì kiểm soát thế hệ tiếp theo của các công ty AI, Google Cloud có thể cho thấy các cơ quan quản lý thúc đẩy cạnh tranh thay vì kìm hãm nó, trong khi tạo mối quan hệ với các công ty khởi nghiệp có thể giúp trường hợp của Google nếu các cơ quan quản lý tăng áp lực.
Để trò chuyện đầy đủ của chúng tôi với Desouza, hãy xem podcast tải xuống nghiêm ngặt trong tuần này; Một tập phim mới ra mắt vào mỗi thứ ba.