Goldman Sachs đang mua lại Industry Ventures với số tiền lên tới 965 triệu USD khi số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm thay thế tăng đột biến

Goldman Sachs đã đồng ý mua lại Industry Ventures, một công ty đầu tư 25 tuổi có trụ sở tại San Francisco với tài sản được quản lý trị giá 7 tỷ USD, CNBC đưa tin đầu tiên vào thứ Hai. Thỏa thuận này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường thứ cấp và hoạt động mua lại khi các hoạt động thoái vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống vẫn còn chậm chạp.

Theo một thông cáo từ Goldman, ngân hàng đầu tư này đang trả 665 triệu USD tiền mặt và vốn chủ sở hữu, với số tiền lên tới 300 triệu USD nữa gắn liền với hoạt động của công ty cho đến năm 2030. Thương vụ này dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm sau và tất cả 45 nhân viên của Industry Ventures dự kiến ​​sẽ gia nhập Goldman.

Chúng tôi đã liên hệ với Swildens để biết thêm thông tin.

Việc mua lại diễn ra khi các quỹ đầu tư mạo hiểm ngày càng chuyển sang các lối thoát phi truyền thống trong bối cảnh hạn hán IPO kéo dài. Phát biểu trên podcast StrictlyVC Download của TechCrunch vào đầu năm nay, Hans Swildens, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Industry Ventures, cho biết quỹ mua lại công nghệ hiện chiếm 25% tổng thanh khoản trong toàn bộ hệ sinh thái mạo hiểm— “một khối thanh khoản khổng lồ,” ông nói.

Swildens giải thích rằng các nhà quản lý doanh nghiệp đang buộc phải điều chỉnh cách tiếp cận của họ. Ông nói trong cuộc phỏng vấn trên podcast: “Chỉ cần ra ngoài và gặp các công ty, đưa chúng vào quỹ của bạn và sau đó chờ IPO hoặc thoát khỏi M&A chiến lược có lẽ sẽ không còn hiệu quả nữa”. “[VCs] cần phải bắt đầu nghiên cứu các giải pháp thanh khoản thay thế.”

Vào thời điểm đó – vào tháng 4 – ông lưu ý rằng ít nhất năm quỹ đầu tư mạo hiểm lớn đã thuê nhân viên toàn thời gian chuyên sản xuất các lối thoát phi truyền thống, bao gồm các giao dịch thứ cấp, quỹ tiếp tục và mua lại. Swildens cho biết: “Tất cả các quỹ có thương hiệu đều có nhân sự và suy nghĩ thông qua cơ cấu thanh khoản.

Goldman đang thực hiện việc mua lại để củng cố nền tảng đầu tư thay thế trị giá 540 tỷ USD mà ngân hàng xác định là động lực tăng trưởng quan trọng.

David Solomon, Giám đốc điều hành của Goldman, cho biết trong một tuyên bố đã chuẩn bị: “Các mối quan hệ đáng tin cậy và chuyên môn về đầu tư mạo hiểm của Industry Ventures bổ sung cho hoạt động nhượng quyền đầu tư hiện có của chúng tôi và mở rộng cơ hội cho khách hàng tiếp cận các công ty và lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thế giới”. Tuyên bố tiếp tục: “Bằng cách kết hợp các nguồn lực toàn cầu của Goldman Sachs với chuyên môn về đầu tư mạo hiểm của Industry Ventures, chúng tôi có vị trí đặc biệt để phục vụ nhu cầu ngày càng phức tạp của các doanh nhân, công ty công nghệ tư nhân, đối tác hữu hạn và nhà quản lý quỹ mạo hiểm”.

Industry Ventures cho biết họ đã thực hiện hơn 1.000 khoản đầu tư, có cổ phần trong hơn 700 công ty mạo hiểm và tự hào có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là 18%.