Ventures Platform, một trong những nhà đầu tư giai đoạn đầu tích cực nhất ở Châu Phi, đã huy động được thêm 64 triệu USD

Đối tác sáng lập Kola Aina nói với TechCrunch rằng Nền tảng mạo hiểm có trụ sở tại Lagos, một trong những nhà đầu tư giai đoạn đầu tích cực nhất ở Châu Phi, đã huy động được 64 triệu đô la cho quỹ thứ hai của mình, nhắm tới mức đóng cuối cùng là 75 triệu đô la.

Trong số các nhà đầu tư có chính phủ Nigeria, thông qua chương trình Đầu tư vào Doanh nghiệp Sáng tạo và Kỹ thuật số (iDICE), đánh dấu lần đầu tiên chính phủ này đầu tư vào một quỹ đầu tư mạo hiểm. Điều đó rất quan trọng, vì cộng đồng khởi nghiệp đang phát triển của Nigeria là nơi có số lượng kỳ lân khởi nghiệp lớn nhất trên lục địa.

Các đối tác hữu hạn khác trong quỹ thứ hai của Ventures Platform bao gồm IFC, British International Investment (BII), Proparco, Standard Bank, MSMEDA và AfricaGrow, cùng với các văn phòng gia đình châu Âu như Alder Tree Investment và những người ủng hộ toàn cầu nổi tiếng như cựu Giám đốc điều hành Y Combinator Michael Seibel. Aina cho biết 70% nhà đầu tư từ quỹ trước đó đã quay trở lại.

Nigeria chọn công ty này để đầu tư lần đầu có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi thành lập vào năm 2016, Ventures Platform đã tạo dựng được danh tiếng khi sớm phát hiện ra các công ty khởi nghiệp đột phá ở quốc gia này, điều mà họ hy vọng sẽ nhân rộng ở các thị trường châu Phi khác.

Ventures Platform đã ra mắt quỹ tổ chức đầu tiên của mình, một phương tiện trị giá 46 triệu đô la, vào năm 2022 để tập trung chủ yếu vào các vòng sơ tuyển và hạt giống.

Aina cho biết với quỹ thứ hai, công ty cũng sẽ theo đuổi khoản đầu tư Series A, đồng thời “đầu tư với niềm tin chắc chắn hơn” và tìm kiếm cổ phần sở hữu lớn hơn. Đây có thể là tin tốt cho những người sáng lập trong khu vực, vì nguồn vốn Series A ngày càng khó kiếm được sau nhiều năm rút lui từ các công ty ở Thung lũng Silicon.

Trong khi Ventures Platform có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình ở Nigeria, công ty đã bắt đầu thiết lập sự hiện diện ở Tây Phi và Bắc Phi nói tiếng Pháp, những khu vực mà họ đã thực hiện một số khoản đầu tư, để có thể tiếp cận sớm hơn với các giao dịch đầy hứa hẹn.

Cho đến nay, công ty đầu tư mạo hiểm châu Phi này đã tài trợ cho hơn 90 công ty khởi nghiệp trên khắp lục địa. Công ty cho biết hầu hết các khoản đầu tư này là các hoạt động kinh doanh “thuốc giảm đau” trên khắp các công ty fintech, healthtech, agritech, edtech và AI — giải quyết vấn đề không tiêu dùng hoặc nói đơn giản hơn là phục vụ các thị trường nơi mọi người ít hoặc không có khả năng tiếp cận dịch vụ.

Aina chỉ ra các công ty đầu tư kỳ lân được Visa hỗ trợ Moniepoint và Paystack thuộc sở hữu của Stripe, hai công ty fintech đã mở khóa các thị trường mới cho thanh toán trực tuyến và ngân hàng doanh nghiệp nhỏ.

Ông nói: “Nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể bán hàng ngoài khu vực lân cận của họ trước Paystack vì họ không thể chấp nhận thanh toán trực tuyến”. “Mặt khác, Moniepoint đã thúc đẩy việc đưa tài chính đến mọi ngóc ngách của đất nước này. Đó là thị trường tạo ra sự đổi mới.”

Các công ty danh mục đầu tư đáng chú ý khác bao gồm ứng dụng chuyển tiền LemFi được hỗ trợ bởi Left Lane, DànHR do Gates Foundation hậu thuẫn, OmniRetail được Norfund hậu thuẫn, Raenest fintech được QED hậu thuẫn và HealthTech Remedial Health.

Ngay cả khi sự đổi mới tăng tốc và nguồn tài trợ cho hệ sinh thái công nghệ của Châu Phi đã vượt quá 12 tỷ USD kể từ năm 2015, các bên liên quan vẫn bày tỏ mối lo ngại mới về tình trạng thiếu lối thoát và các sự kiện thanh khoản. Thực tế đó đã khiến việc gây quỹ trở nên khó khăn hơn đối với nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm của lục địa này, hầu hết trong số họ là các nhà quản lý mới nổi, với tư cách là một tập thể trên toàn cầu, đã phải đối mặt với tình hình khó khăn trong hai năm qua.

Tuy nhiên, Ventures Platform vào thời điểm đó đã thu hút được cả LP trong nước và quốc tế cho hai quỹ bất chấp sự không chắc chắn của thị trường.

“Chúng tôi có các LP hiểu rõ hệ sinh thái mạo hiểm ở các thị trường khác đã phát triển như thế nào và biết rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó trong thời gian dài. Một lý do khác là chúng tôi đã tái chế vốn từ các tổ hợp tài chính trước đây của mình”, Aina cho biết, đề cập đến việc công ty trả lại bốn trong số sáu cổ phiếu cổ điển của mình (bao gồm năm tập đoàn thiên thần) từ năm 2016 đến năm 2022. Nhà đầu tư cũng tuyên bố rằng quỹ đầu tiên được xếp hạng trong số các quỹ hoạt động hàng đầu trên toàn cầu dựa trên TVPI và IRR cho năm cổ điển của nó.

Vẫn giải quyết các câu hỏi xung quanh việc rút lui cũng như sự suy giảm nguồn tài trợ của lục địa này (từ 5 tỷ USD vào năm 2021 xuống còn 2 tỷ USD vào năm ngoái), Aina nói thêm rằng tiềm năng lâu dài của Châu Phi vẫn không hề suy giảm và mô tả lục địa này là “cuộc chơi bất đối xứng thuần túy nhất dành cho alpha không có sự đồng thuận”—nói theo kiểu mạo hiểm đối với các vụ cá cược có rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Ông nói: “Nếu bạn là nhà phân bổ vốn toàn cầu đang tìm kiếm sự đa dạng hóa thực sự thì Châu Phi chính là nơi lý tưởng. “Đến năm 2050, cứ bốn người thì có một người là người châu Phi. Tốc độ tăng trưởng GDP của chúng tôi cao gấp đôi so với Mỹ nhưng phần lớn giá trị vẫn chưa có giá trị. Cơ hội là rất lớn nếu bạn có đủ kiên nhẫn và bối cảnh địa phương.”